马云“归隐” 中国互联网20年潮动

2019-09-10 13:55:04　　来源：中国经济网

　　风隐，潮动。今年9月10日，对于中国互联网世界而言，颇不平静，毕竟花名“风清扬”的马云将从阿里“归隐”。

　　作为中国互联网史上的标杆性人物，马云是一个时代符号。虽然马云表示，“不当阿里巴巴董事长了，但绝不等于不创业了，也绝不等于退休了”，但他的卸任，对中国第一代互联网创业者来说，仍是一个历史性节点。另一方面，近年来，以王兴、黄峥为代表的新一代创业者，亦颇为头角峥嵘，因此马云“交棒”不仅标志着阿里的良性传承，而且揭示了中国互联网的新陈代谢。

　　回首阿里20年发展史，它本身就代表了一部中国互联网的演进史——从一片蛮荒之地，到如今的郁郁葱葱，无论是从PC端向移动互联网转型，抑或是从消费互联网走向产业互联网的过程。

　　驻足当下，风清扬“归隐”之后，中国互联网这一大江大海，又将流向何方？

　　风起钱塘

　　杭州，大年初五。“让天下没有难做的生意”，马云意气风发，置身湖畔花园一间仅150平方米的住宅里，对另外17“罗汉”，道出这句后来为整个中国互联网世界所周知的话。那是1999年，彼时，马云刚“北漂回来”，“两手空空，浑身是伤”。

　　同一时期，有着“中国电子商务第一人”之称的王峻涛已创办了8848；李国庆与俞渝亦共同创立当当网；张朝阳南下深圳演讲，受到摇滚巨星般的追捧，俨然“教父”。在700多听众里，28岁的马化腾激动不已，就在前一年，他与其他4位伙伴创立腾讯；而刘强东则还在北京中关村售卖3C，这家创立一年的“京东多媒体”，月营业额已从几万元，上升至近100万元。

　　次年(2000年)，马云从孙正义处拿到2500万美元的风投，与后者结下一生之缘。就在此前3个月之前，马云亦从高盛融来500万美元。在此后4年时间中，阿里再无融资纪录。

　　4年倏然而过，阿里日后伟大的敌人——腾讯，于当年在港上市。就在前一年(2003年)，淘宝横空出世。“非典”横行之下，刘强东开始试水线上。

　　往后数年，互联网战事不断，较量惊心动魄——最终，淘宝击败eBay，谷歌负于百度，MSN不敌QQ，BAT各有所得，成为电商、搜索、社交领域的大玩家，格局初步奠定。

　　高光照耀于2007年。11月，阿里B2B公司登陆港交所，股价一度飙升至发行价的3倍，成为当年的“港股新股王”，风光无限；而淘宝在电商C2C领域，一骑绝尘；同年，巨人网络、网龙、完美时空等一批网络游戏公司也迅速“登顶”。

　　繁花似锦，暗影幢幢。金融危机不约而至，存者即胜利。阿里开始筹谋迈入“云”端；而刘强东融资则屡屡碰壁，数月白头。

　　这年年底，中国网民数量达2.9亿，超过美国，跃居世界第一。

　　危机尚在蔓延时，移动互联网却在悄然发轫。自那之后，PC端的风头逐渐为移动端所取代，基于位置、基于智能手机，人们在滑动拇指的瞬间，几乎能触达一切。

　　2011年，微信现世，次年，其用户数已突破2亿。也是在2012年，程维辞别阿里，创办嘀嘀(现滴滴出行)；技术男张一鸣则成立头条；2岁的美团从“千团大战”中幸存下来。

　　小巨头“萌芽”，百度与阿里却因缺乏移动互联网杀手级应用，市值被低估；另一方面，港交所不接受阿里提出的合伙人制度，后者遂从港股退市，市值定格在70亿美元。

　　次年(2013年)，马云卸任阿里巴巴CEO。“阿里绝大多数生于60年代的领导者将会退出管理执行角色，我们将把领导责任交给70后、80后的同事们。”时年48岁的马云在内部信中称，“我不再‘年轻’”，并将主要负责阿里巴巴董事局的战略决策。

　　就在马云辞任CEO前数月，其在另一封公开信中称，阿里巴巴要All in无线，由此拉起移动端转型大幕。“手淘”的成功，让蒋凡这个80后开始为公众所熟知。

　　退市仅两载，2014年，阿里于美国上市，成为彼时纽交所历史上最大的IPO，对于惜时如金的多位华尔街大佬，为见上马云一面，光等电梯就得花40分钟；京东亦在同年上市，年底市值341亿美元，成为彼时中国市值第四的互联网公司，BATJ的说法由此而来。

　　并购是2015年的关键词——在O2O领域，美团和大众点评“合体”，而在出行赛道，滴滴则与快的合并；同时，另一位杭州人——黄峥，创办了“拼好货”。腾讯与阿里的市值也越来越近。

　　新一轮变革悄然酝酿，于2016年展露锋芒。这一年，马云在云栖大会扛起新零售大旗，随后，无界零售、智慧零售等新概念纷呈迭出；与此同时，五环外人群亦成为焦点。一时间，巨头、新秀龙争虎斗，热闹非凡。

　　一直到2018年9月10日，马云发出题为“教师节快乐”公开信，宣布将在一年后、阿里巴巴20周年之际，不再担任集团董事局主席，由现任集团CEO张勇接任。

　　格局之变新陈代谢

　　一年之期已至，潮起钱塘，马云“归隐”背后，中国互联网格局又生变数，BAT之说渐渐声小，新一代创业者头角峥嵘，AT争锋之势与日俱增。

　　仅从市值这一维度去看，美团、京东、拼多多后来居上，纷纷超越百度，后者亦因此屡屡被贴上“掉队”的标签。在未上市公司中，估值比较可观的还有蚂蚁金服，仅次于AT。

　　就在9月5日，拼多多市值再创历史新高，达405亿美元，首次突破400亿美元大关，高出百度42.31亿美元；美团则在上市将近一年中市值重回发行价，其最新市值达4186亿港元；京东最新市值为453亿美元，由于负面事件的澄清和业绩增长，其市值相比2018年底上涨45%；而在2019一季度胡润大中华区独角兽指数排名中，蚂蚁金服以超过1400亿美元的估值居于榜首，仅次于互联网上市公司阿里(4600亿美元)和腾讯(4123亿美元)市值；但是另一方面，自2011登上市值第一宝座后，百度则不断被其他互联网公司超越，目前其最新市值为358亿美元，在中国互联网公司市值排名中跌出前五。

　　“在过了纯互联网红利期之后，传统互联网和线下渠道、旧产业链结合的现阶段，百度没有把技术用在这些更接地气的产业中，而腾讯、阿里则更接地气地与消费者进行更深入的融合。”征和惠通管理合伙人王澍对《每日经济新闻》记者如是说。

　　不过，在新格局下，并非单调的两“超”争霸，各小巨头亦虎视眈眈，力图做大。

　　互联网分析人士尹生在接受《每日经济新闻》记者采访时表示：“现在对阿里来说，一个是拼多多，一个O2O(美团)，这两种模式对阿里都是挑战，拼多多是把高性价比做到极致，让平台回归功能主义；而美团则因移动互联网而带来巨大机会，毕竟，O2O本质上是一项用户使用频率和用户渗透高的业务。”

　　江山代有才人出。新势力玩家崛起背后，是新一代互联网创业者的纷纷亮相。不同于马云“打天下”时的一片蛮荒，新一代创业者伴随着互联网成长起来，也因此，对于后者来说，更有一种本能的直觉，在玩法上也显殊异。比如王兴的“九败一胜”、黄峥利用拼团玩法掘金下沉市场。

　　王澍认为，新一代创业者在高速成长期接触的社会已是互联网社会，其对于互联网的理解，要比老一代创业者更加深刻；其次，总体上来看，新一代创业者的学术能力、知识背景储备、个人素质等方面，亦优于老一代创业者，团队构成素质也愈趋精英化；再次，如今新型创业者，大部分集中于40岁左右，比传统BAT创业者锐气更足，敢于和巨头去打，相较于老一代的默默做事，新一代创业者在个人品牌的塑造上锐气也更足一些。

　　尹生则认为，以马云为代表的第一代创业者崛起之时，市场完全没有形成，尚需要教育市场，培养起整个生态的信心，因此，他更需要一种造势的能力。在第二代创业者入局之时，诸多基础设施已经完善，甚至对用户教育也已完成，因此，此时需要一些产品定位的能力。

　　前人栽树，后人乘凉。不过，前人所栽之树，亦规定了后人所能“纳凉”的一方天地。换言之，一方面，新势力享受着初代创业者披荆斩棘后所建立的基础设施便利，另一方面，亦需要为后者所限制，这种限制，往往在业务竞争、生死较量中，体现得最为明显。

　　此外，相较于初代创业者，互联网新贵们在诸多事项的拿捏上亦有所不及。有业内人士表示，不管是王兴，还是张一鸣，从背景上来说，都是偏技术创业者的路线出来的。他们年龄比较小，在公司宏观管理、战略管理等方面，可能还没有达到那么完善的程度。“他们的公司也没有走到那么大的阶段，相较老一辈创业者存在差距，不过他们还年轻，仍有较大成长空间。”上述业内人士称。

　　另一方面，如今中国互联网新贵们，大多乘着2008年之后的移动互联网东风而起，未有跨越周期的经验。正如王澍对记者说：“新一代巨头的成长道路还是挺顺利的，没有遇到很大的政策改变，或者遭遇全球经济环境的恶化乃至于必须做出改变，也没有经历过金融危机，或者互联网泡沫彻底破裂这样的过程。如此种种，对于其战略管理能力均构成挑战和考验。他们终将面临这样一种环境，只是时间点的问题。”

　　随着BAT格局的解构，由AT撑起的“两超多强”的暂时性局面得以确立。对此，尹生表示，多强的存在是一种刺激，可以刺激两超的创新，这种格局对市场长远发展有帮助，可以激发中国互联网的创新，其他公司把服务细分后，对一些市场进行集中的投资，有助于中国经济和技术往深处发展。

　　20年潮动

　　在后移动互联网时代，整条中国互联网之江河，又将流向何方？在A、T之外，又有何种可能性？

　　一个业内共识是，在互联网于近20年内与衣、食、住、行融合之后，其将与更传统的B端进行融合。因此，无论是A、T，抑或其他玩家，近年均在该方面动作频频，“产业互联网”由此成为热词。

　　“这个市场比消费市场大很多，但是平时感知不到，在融合过程中，它会出现很多新的方向，和一些新的企业机会。”王澍表示，即便是阿里、腾讯，其与传统制造业的融合亦是难事，不具备先天优势。

　　而物联网、人工智能等突破性技术的应用，亦或将发挥“魔力”。尹生便认为，物联网、人工智能，可能会成为移动互联网之后的颠覆性“范式”。包括“多强”在内的公司，都有机会“逆袭”，毕竟，格局是暂时的。“一些新的公司抓到机会，便会在这个过程中崛起。”尹生说，关键是能不能抓到大的变革机会，这一点比市值高低更重要。

　　在此基础上，也与业内人士指出，虽然互联网与“旧”产业的融合，一定会带动产业互联网，但两者的结合需要达到特定的时间点，每个产业都有其自然生长周期，有些产业尚未到改变时刻。而在传统产业的升级改造中，一定会有新巨头沿着新方向发展出来，这是必然事件。与此同时，一家企业无法利用自己的技术能力，去改变所有产业，因此，未来会有诸多小巨头诞生。“不一定是千亿级别，在五百万(亿)以上的一定出得来，特别是人工智能和传统产业的结合，甚至可能会出现很大的巨头。”该业内人士表示。

　　换言之，在新的垂直赛道，将陆续涌现更多新的小巨头。“综合性的巨头已经成为基础设施，细分市场或者特定技术和领域的公司会成为小巨头，只有这样才能让互联网的影响往深入发展。”尹生表示，过去都想做超级巨头，这也引起互联网世界的竞争，大家都跑马圈地，想成为一个无所不能的平台，其实恰是一种缺乏安全感的体现。

　　在对于那些已成为小巨头的公司而言，王澍认为，深耕一两个领域、保持“小而美”，或者掘金A、T尚未布局的领域，都是有机会的，但当其成长到一定程度，一定会面临与A、T的全产业链斗争。“这就很难，除非遇到政策或者是全球经济的剧烈变化，而如果在稳定市场环境下，很难突破A、T格局。”他说。

　　随着中国互联网发展日臻成熟，出海亦为一众企业提供别样想象空间，无论是抖音在海外的成功，抑或滴滴在拉丁美洲的探索，均不容忽视。

　　正如尹生所说：“多数公司都在中国市场没有走出去。我更期待能够出现国际化的公司，而瞄准细分市场，就最好是全球化细分市场，这样市场足够大、市场相对稳健，虽然中国市场规模相当大，用户足够多，但是瞄准细分市场，尤其是偏技术的领域，还是需要往全球化去发展。”

　　20年峥嵘，兴许，中国互联网以世界为“战场”的日子，已然不远。

编辑：张秋晨

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